●TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器）产业具有“宽领域，强带动”、“高技术，广溢出”、“大投入，大产出”等特点，全球生产集中在东亚，发展潜力巨大。

    ●宁波应当把握当前国家扶持发展该产业的机遇，主动参与和适应国内外竞争的大趋势，以LCM（液晶显示模块）为突破口，带动上游提升和下游应用，形成比较完整的TFT-LCD产业链。这对于推动宁波电子信息产业发展，进而对新一轮长三角规划中石化、钢铁、电子信息三大战略产业形成更为全面的强势支撑，具有重大意义。

    ●宁波加快TFT-LCD产业发展必须理清思路、健全体制机制、加快产业基地建设、扶持企业做大做强、推进产业链招商、增强自主创新能力、优化外部环境等七点建议。

    *此课题为2006年宁波市决策咨询研究课题。

    TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器）产业是本世纪新兴的高科技、高增长行业,发展潜力巨大。宁波已经成功进入该产业领域并形成了良好的发展基础，进一步加大力度、重点突破，对于宁波加快推进电子信息产业上升为区域支柱产业，进而对新一轮长三角规划中的石化、钢铁、电子信息三大战略产业形成更为强势的全覆盖，具有十分重大的意义。

    一、TFT-LCD产业特点及发展趋势

    1、宽领域，强带动。TFT-LCD面板所使用的关键零组件及材料包括玻璃基板、彩色滤光片、液晶材料、配向膜、补偿膜、偏光膜、背光模组、驱动IC、控制IC等等，涉及集成电路、光电子、电机、化工、设备、材料等上游产业领域，同时还是各类平板显示器和信息显示产品制造业的上游配套产业。其产品应用领域几乎覆盖了当今信息社会的主要电子产品(见附件1)。

发展TFT-LCD产业，可以促进光电技术、半导体技术、新材料技术发展，拉动专用电子设备制造业和IC产业的发展，推动传统家电与消费类电子产品的更新换代，从而带动信息光电产业的整体发展。

    2、高技术，广溢出。TFT-LCD是一个综合性极强的技术密集型产业，代表了当今世界最先进的半导体光电与显示技术水平，涉及微电子、光电子、高分子、新材料和高精度加工等领域，产品生命周期短、更替速度快，技术成长性相当大（见表1）。

 

 

    表1： 1998-2002年主要国家和地区在美国的LCD专利核准数统计

    资料来源：USPTO

 

    TFT-LCD产业的高技术含量覆盖了上游设备、材料及关键零组件制造以及面板制造的前段、中段制程，以及后段液晶显示模块（LCM）及其下游应用产品生产的设计、生产和检测技术。如LCM工厂生产的液晶显示模块是高科技的基础元器件，其生产运用了晶片黏合（Wafer Bonding）、玻璃研磨等多项先进生产技术；为满足不同客户需求，更需要大量开发更复杂的电路设计、背光源设计和结构设计技术，以及新模具、新零件、新制程、新工艺、新管理等相关技术。因此，液晶显示模块生产绝非简单的组装、制造和加工，而是具有高技术含量的“现代制造”（见附件2）。引进拥有领先技术的TFT-LCD产业巨头投资设立研发生产基地，不仅可以填补当地产业发展的空白，更能够通过配套本地化、人才本地化，使本地企业和机构获得更多层级技术的“溢出效应”，带动传统制造业升级，乃至推动关键性技术跨越。

    3、大投入，大产出。一是资金密集，投资拉动效应好。一座LCM工厂投资在数千万美元以上，一条彩色滤光片生产线投资超过2亿美元，1条5代以上的面板生产线投资超过10亿美元。有关分析显示，TFT-LCD面板产业对上游材料的投资拉动力为1∶0.65，对下游产品的拉动力高达1∶4。二是投入产出比高，对产值增长贡献大。1条5.5代面板生产线，以85%的良品率计算，其32英寸液晶电视面板的产能可达2260万台，年产值100多亿美元。以占地35万平方米、总投资5.4亿美元的宁波奇美电子LCM项目为例，其LCM产能达4998万件/年，年销售额将突破100亿美元，按1：2.5的带动效应计算，与该项目配套的整个产业年销售额可达2000亿元人民币。三是创造就业机会多，就业带动效应好。一条第5代面板生产线维持正常运作约需500名工程师，加上其他各层级技术人员，所需人才在2500人以上。宁波奇美电子LCM项目全部建成投产后，员工人数将达1.5万，按1：6的带动效应计算，仅此一家企业就能带动相关行业近10万人就业。

    1、从全球整个产业发展来看，已经进入快速大发展的新时代。随着数字电视时代的来临，从2005年开始，全球液晶电视的需求呈直线上升趋势，液晶电视所占电视机总量的比例从2004年的8%升至2006年上半年的24%；同时，液晶显示器、笔记本电脑需求也在稳定增长（见表2）。

 

    表2：  全球TFT-LCD产业市场趋势预测

    资料来源：DisplaySearch，2006/01

    2、从产业发展的区域分布来看，基本形成“东亚集聚、韩台对峙、中进日退”格局。目前亚洲已成为TFT-LCD显示器件研发和生产制造中心，全球主要的面板制造厂商悉数集聚东亚，全球前五大TFT-LCD生产商都是韩国、日本和台湾地区企业，出货量占据全球出货量的90％以上（见表3）。

 

    表3：  全球各地区TFT-LCD产能比重

    3、从行业发展的竞争态势来看，大型TFT-LCD厂商加速进行产业链垂直整合发展。一方面积极布局上下游垂直整合，设立产业集聚区，建立产业链上下游配套体系，以降低采购运输成本，提高液晶产品成品率；另一方面加速进行业务垂直整合，加快打造从零组件到成品的垂直整合型业务结构，进一步提高材料与零部件的自给率，培育发展下游应用产品的渠道和自有品牌（见表4）。

 

 

 

    表4：  奇美电子产业供应链布局一览表

    资料来源：FPDisplay，2006/01

 

    （三）我国TFT-LCD发展现状与竞争态势

    目前，我国TFT-LCD产业正处于快速起步阶段。全球液晶显示器、液晶电视机的制造能力正在快速向我国大陆地区转移。国内市场对液晶电视的需求以倍速增长，液晶电视销量占电视机总销量的比例从2004年的2%升至2006年上半年的10%，增长率高达5倍；根据专业机构iSuppli预测，2010年我国大陆液晶电视市场将占到全球市场17%左右，高达2100万台，未来五年我国TFT-LCD产业将会有跨越式发展。

    1、国家扶持TFT-LCD产业发展的力度将进一步加大。信息产业部规划“十一五”期间将建设10条左右TFT-LCD面板生产线，2008年前建设3-4条第5代生产线，2010年陆续建设第6、第七代生产线。2005年3月财政部、国家税务总局出台了扶持TFT-LCD产业发展税收优惠政策，2006年8月，国家发改委、科技部、财政部、信息产业部组成的联合调研组完成了在北京、上海、广东、江苏等地的专题调研，目前正在抓紧研究制订进一步支持TFT-LCD产业发展的政策措施。

    2、境外液晶面板与上游材料厂商投资大陆逐步加速。自2002年韩国LG-飞利浦、三星电子及台湾友达光电、中华映管等在南京、苏州布局LCM模组工厂开始，到2005年底全球TFT-LCD产业巨头已基本完成向我国大陆集结转移。2006年4月台湾当局开放4英寸以下液晶面板生产线投资大陆，韩国LG-飞利浦宣布筹备在华投资设立大尺寸面板生产线。美国、日本、德国的上游材料厂商加快在北京、上海等重点城市设立基地。

    3、各地围绕发展TFT-LCD产业展开的竞争日趋激烈。目前，我国大陆TFT-LCD产业已基本形成长三角、珠三角、环渤海“三大产业群聚区”。此外，武汉、厦门等地吸引了友达、中华映管、瀚宇彩晶等产业巨头投资建设较大规模的LCM厂，将成为未来TFT-LCD产业发展颇具潜力的重点区域。概括起来，各地政府围绕发展TFT-LCD产业的竞争性举措主要有以下三个方面：

    一是投入巨额国有资本，扶持本地企业由液晶显示模块生产（LCM）向上游液晶面板制造前段制程延伸发展。如北京支持京东方融资数亿美元购买韩国现代的第5代液晶面板生产线。上海市政府通过上广电投资公司以资本金40亿元人民币和土地厂房作价（占2/3股份），持有上广电－NEC合资第5代液晶面板厂发展。江苏昆山国有投资公司持有龙腾光电49％股份，支持龙腾光电启动建设5代液晶面板生产线。上述三条5代线已批量生产。

    二是强力整合本地优势资源，吸引产业巨头投资建设生产基地。2005年年底，广东省政府由省长亲自挂帅，成立广东省TFT-LCD工作领导小组，下大力气打造液晶光电产业基地，成功引进奇美电子在佛山设立LCM项目基地。厦门市政府规划设立了液晶产业专区，扶持厦华电子整体搬迁扩建，扩充平板彩电产能，吸引友达投资设立LCM厂，支持中华映管控股厦华电子，在厦门设立LCM基地。

    三是积极推动本地企业以资金、市场和技术为纽带，实施上下游资源整合与横向合作，增强产业发展竞争优势。如具有政府背景的深超科技，联合TCL、创维、长虹、康佳四大彩电厂商以及拥有面板制造技术的京东方，在深圳投资建设聚龙光电第6代生产线。2006年6月上广电和龙腾光电缔结战略合作协议，使上广电TFT阵营的产能迅速提升，获得规模效应（见表5）。

 

    表5：  中国大陆液晶产业集聚区概况

 

    二、宁波TFT-LCD产业发展现状与问题分析

    自2004年12月宁波出口加工区引进华屋电子以来，通过引进龙头项目和产业链招商，宁波实现了TFT-LCD产业跨越式发展。在短短不到两年时间里，宁波已经成为业界公认的我国大陆重要的液晶产品生产基地之一。

    1、产业集群初具规模。全市现已汇聚了TFT-LCD上下游企业50多家，总投资20多亿美元，以宁波保税区、出口加工区为核心的宁波TFT-LCD产业制造基地正在逐步形成。2005年宁波保税区（出口加工区）实现TFT-LCD产业产值15亿元，预计2006年将超过80亿元，增长4倍以上（见表6）。

    表6：  宁波市主要TFT-LCD产业企业情况

    截止日期：2006年6月

    2、产业发展潜力巨大。宁波保税区（出口加工区）引进的奇美电子、冠捷科技、唯冠电子等液晶面板和液晶显示器产业龙头投资项目，是宁波市下一步加快TFT-LCD产业发展的重要基础。奇美电子是全球前三大大尺寸液晶电视面板厂商之一，拥有完全自主的TFT-LCD生产技术和支撑技术，包括最新的显示技术、制程技术和产品开发技术。冠捷科技为全球最大的液晶显示器制造商，拥有覆盖全球的庞大销售网络和稳定的下游客户群。如果宁波能够最终成为奇美、冠捷的全球生产基地，宁波TFT-LCD产业规模将有更大发展。

    1、发展优势。一是宁波拥有雄厚的产业基础：目前已形成以临港型工业、传统优势产业和高新技术产业为主的特色鲜明的工业经济体系，已经成为长三角南翼的先进制造业基地，可为TFT-LCD产品提供周边零部件和精密模具的配套。二是拥有独特的发展载体优势：拥有保税区、出口加工区、保税物流园区等多类型海关特殊监管区域构成的保税加工与物流服务体系，以及具有综合优势的国际贸易平台。三是具有良好的基础设施，海陆空交通便捷，可以快速辐射国内外市场，大幅度降低产品销售和原辅料件采购成本。四是宁波民营经济活跃，开放型经济起步早、发展好，有利于TFT-LCD产业链配套本地化。五是宁波市和浙江省通信设备、汽车配件和家电产业发达，特别是近年来IT产业的迅速崛起，为TFT-LCD产品的应用提供了广阔的空间。

    2、发展机遇。一是省市领导高度重视。宁波市成立了“宁波市推进光电产业基地建设领导小组”，省委、省政府领导高度重视宁波光电产业基地建设并给予很高的期望。TFT-LCD产业已经列入宁波市和浙江省“十一五”规划纲要中产业发展重点。二是境外产业转移机遇。根据台湾奇美电子两岸生产基地的发展规划，在台南主要从事面板制程前段研发生产，目前在建的5代、7.5代TFT-LCD生产线的配套LCM厂都将设在大陆，宁波可以发挥区位优势，积极抢抓机遇，主动承接境外产业转移，加快TFT-LCD产业发展步伐。三是宁波经济发展迫切需要新的增长点，加快TFT-LCD产业发展，尤其是投资金额大、建设周期短、产出价值高的液晶显示模块与液晶显示器产业，可在短期内发挥巨大的经济增长拉动作用。

    1、产业认识问题。主要是对TFT-LCD后段液晶显示模块（LCM）与液晶显示器制造业发展的重要性与必要性认识不全面，认为液晶显示模块制造和液晶显示器生产属于劳动密集型产业，技术含量不高、附加值低，对经济发展和产业提升的意义不大；不了解TFT-LCD产业特性及其分工转移规律，关注和重视产业上游资金技术密集型的面板生产线投资转移，而对培育发展LCM及其应用等下游产业（技术与劳动密集型）的重视不够。

    2、发展规划问题。作为一个战略性产业，目前宁波市还没有关于TFT-LCD产业发展的中长期规划，产业上游材料、中游面板生产项目和下游大尺寸液晶电视机厂的用地难以落实，直接制约了上下游产业项目招商工作的推进，与外省市相比，与宁波现有落户企业、在谈重点项目的发展需求对照，宁波市TFT-LCD产业发展规划编制工作已经落后，产业发展用地问题更加突出，对下一步加快TFT-LCD产业发展非常不利。

    3、人力资源问题。与IC产业一样，人才的问题是关系到TFT-LCD产业可持续发展的真正关键。与国内竞争对手相比，宁波市TFT-LCD产业相关的技术人才和管理人才十分缺乏，尤其是缺少计算机、通信、软件、集成电路设计、光电、新材料等领域的技术人才、研发团队及企业中高层管理人才。目前，宁波本地已经无法满足现有LCM厂的技工需求，更无法提供更高层次的本地化人才。而未来产业发展必须的高端专业人才，培养周期长、难度大、用人成本高，如何满足TFT-LCD产业发展对降低用人成本、保障人才供给的需求，已经成为宁波面临的重大紧迫课题。

    4、外部竞争问题。奇美电子在我市投资设立LCM厂的同时，今年7月已经在佛山投资建设液晶电视机显示模块生产基地。佛山市在广东省政府的大力扶持下，申报设立了国家(佛山)显示器件产业园区，规划了液晶电视产业区，定位为全国乃至全球主要的TFT-LCD产业基地。今年9月，佛山市还与华南理工大学合作，建立了TFT-LCD产业产学研战略联盟，共同组建“广东省液晶电视研发中心”，与相关企业共建了TFT-LCD技术研发中心和企业博士后科研工作站，共同开展TFT-LCD领域管理和技术人才培养等等。来自佛山的竞争对宁波TFT-LCD产业发展构成严峻挑战。

    三、加快宁波TFT-LCD产业发展的对策建议

    一是要树立危机意识，牢牢把握TFT-LCD产业发展的历史性机遇。根据宁波市“十一五”发展规划纲要和“十一五”工业发展规划，到2010年全市工业总产值预期可达11000亿元，高新技术产品产值占规模以上工业总产值的比重超过40%。而届时我市现有TFT-LCD产业项目全部建成达产，液晶显示器件的年产值就达2000亿元以上，将极大地促进我市产业结构优化升级。如果能够进一步引进上游面板、材料和设备制造项目，对我市投资规模扩张的拉动效应和产业配套整合的集聚效应更加可观。因此，全市上下应增强加快发展TFT-LCD产业的紧迫感和使命感，积极应对宁波TFT-LCD产业发展面临的外部挑战，将外部竞争压力转换为内部发展动力。

    二是要坚持科学发展，走符合宁波实际的TFT-LCD产业发展道路。由于面板生产线投资巨大、技术壁垒高，上游材料设备制造技术更是被日本、美国等少数国家高度垄断，而以国有资本收购国外的5代TFT-LCD面板生产线和生产技术推动本地TFT-LCD产业跳跃式发展，不仅需要政府数十亿元财政投资，还要面临长期亏损的投资风险。因此，LCM是我市发展TFT-LCD产业的唯一切实可行的切入点。目前来看，我市有条件、也有可能走企业主导、循序渐进、逐步升级的道路，按照“突破中间”、“带动两头”的思路，以液晶显示模块起步，做大规模，以此带动向上游提升和向下游应用发展。

    一是在组织领导体制上，建议发挥好“宁波市推进光电产业基地建设领导小组”的作用。我市推进光电产业基地建设领导小组已经成立两年多，但尚未正常运作。建议市政府将光电产业基地建设工作列入市政府的年度工作重点，列入有关市政府主要领导和分管领导的年度、月度工作计划；领导小组应每月召开一次专题会议，也应根据需要不定期组织有关部门和单位召开现场会，及时研究推进有关工作，加快宁波TFT-LCD产业发展进程。

    二是在决策咨询机制上，尽快成立“宁波市光电产业发展决策咨询委员会”，建议吸收我市TFT-LCD产业重点企业负责人、相关行业协会负责人以及国内外有关专家学者参加，定期为我市光电产业基地建设领导小组提供决策咨询服务，增强我市光电产业基地建设与产业发展决策工作的科学性、前瞻性和权威性。

    三是在工作协调机制上，充分发挥“宁波市推进光电产业基地建设领导小组办公室”的职能，尽快组建专门工作班子，到位专职工作人员。建议由市政府分管领导牵头，每月召开工作例会，加快推进TFT-LCD产业发展战略研究、规划编制、政策拟订等工作，及时协调处理有关县（市）区在产业项目招商、产业链整合以及重点企业在项目建设和经营运作中遇到的各类重大问题。

    一是要尽快编制宁波市液晶光电产业中长期发展规划，包括产业用地规划、人才培养规划和功能设施配套规划等等；按照产业集聚平行整合和龙头企业业务垂直整合发展的要求，设立液晶电视、液晶显示器件、材料制造等有关产业专区，以及产品研发、设计与检测服务功能区。

    二是要进一步优化TFT-LCD产业发展布局，拓展产业发展空间。TFT-LCD产业占用资源与能耗低、污染排放极少、环保处理技术水平与工艺能力已经成熟，具有环保型产业的显著特征，可以考虑在具有临港区位优势和国际物流运作优势的梅山岛（规划为保税港区二期）规划建设我市面向全球市场的液晶光电产业基地，同时，也可以在宁波出口加工区邻近的其它区域规划建设液晶显示产品内销生产基地。

    三是要加快推进基地建设前期工作的落实。目前宁波保税区（出口加工区）项目用地已经告罄，我市TFT-LCD产业发展正面临着十分紧迫的规划问题和用地问题。建议市政府尽快研究确定产业基地建设发展的地块选址，并责成有关部门列出完成产业发展规划编制与各项主要配套设施建设的时间进度表，明确承担产业基地建设的有关责任单位，定期督促加快落实。

 

    为实现以下游发展促进向上游提升的产业发展目标，我市应加大对现有TFT-LCD产业企业扶持力度，促进其做大做强。

    一是要大力支持宁波本地的液晶电视机生产企业发展。建议我市设立液晶光电产业发展专项资金，为企业品牌建设、市场拓展、技术开发和人才引进提供政策扶持。

    二是要促进企业间进行优势资源整合。如鼓励境外投资的TFT-LCD产业企业与宁波本地的奥克斯、波导、广博数码等国内知名家电、消费类电子产品生产企业开展品牌资源、销售渠道资源合作，实现互利共赢。

    三是要统筹解决重点企业发展和重点项目建设中遇到的问题。如对于重点项目的建设用地指标，建议由市政府在全市范围内优先予以统筹解决；对于我市TFT-LCD产业集聚区企业电力供应等配套工程建设，建议由市政府牵头协调推进，确保尽快落实，满足企业快速发展的迫切需要。

    一是针对境外重点产业企业开展产业链招商，继续大力引进与奇美电子配套的台湾企业落户，同时，也要积极引进其它国家和地区的产业龙头企业及其配套企业。

    二是引导本地企业参与产业链配套。可由政府主动创造平台，如定期举办产业配套对接洽谈会、产业协作交流会等形式，使浙江省和宁波市范围内一大批配套能力很强的本土企业有机会进入供应商行列，有效降低原辅料及零部件采购的物流成本。

    三是要支持产业龙头企业加快业务垂直整合，争取台湾奇美在宁波投资建设其自有品牌的液晶电视机生产基地。同时，大力引进康佳、海信等国内彩电大厂来宁波设立液晶彩电生产基地。

    一是提高产业人才培养的前瞻性，积极促成我市有关重点企业与清华大学、浙江大学、杭州电子科技大学、宁波大学、宁波职业技术学院等相关大专院校的合作，根据产业发展不同阶段的要求，采用联合办学、定向输送的人才培养模式，培养TFT-LCD产业发展所需的各类专业人才；研究制订吸引境内外的TFT-LCD产业高端人才来宁波发展的政策措施，加速我市产业人才集聚。

    二是推进产业技术自主创新体系建设，支持奇美、冠捷等企业设立研发机构，大力引进中后段的高新技术企业；推进与国内重点院校合作，共同建设TFT-LCD产业技术研发中心；依托留学人员创业园和博士后工作站等载体，引进一批具有创新能力的企业和研发人才；鼓励开展引进技术的消化吸收和再创新，促进TFT-LCD产业技术“根植”本地，实现宁波TFT-LCD产业的长远可持续发展。

    一是进一步优化政策环境。目前，南京、无锡和佛山、咸阳、安阳、福州已经设立了国家级的显示器件产业园，宁波保税区（出口加工区）要在已经获批“国家集成电路产业园”的基础上，申报设立“国家液晶显示器件产业园”。同时，我市应积极筹备申报成为“国家电子信息产业基地”。

    二是进一步优化运营环境。在运营载体上，加快推进我市各类特殊监管区域政策叠加、功能整合，完善宁波保税物流园区基础设施建设，积极申报建设宁波保税港区，为宁波TFT-LCD产业发展提供一流的物流运作环境；在国际贸易平台建设中，为宁波TFT-LCD产业发展搭建一个信息化、国际化、低成本的运营平台。在口岸环境上，加快推进口岸监管模式和服务方式方法创新，进一步提高口岸监管服务水平，确立口岸物流运作比较优势。

    三是进一步加强行业协调。鼓励和引导我市液晶光电产业企业早日组建“液晶光电行业协会”（或“平板显示行业协会”），促进行业企业资源整合、信息交流、产业协作，形成政府引导、企业主导、协会支持的良好局面。